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博汇纸业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 00:17    来源媒体:同花顺

博汇纸业(600966)(600966)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司抓住市场和政策机遇,充分发挥产业联动效应,进一步增强企业规模优势、降低生产成本,通过对新项目的规划建设,不断引进国内外先进设备和生产工艺,进一步降低产品单耗、减少污染、提升产品品质,促进公司新旧动能转化升级,为公司未来的持续健康发展奠定基础。

公司全体干部、员工继续发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、追求卓越”的企业精神,坚持“三保、三提、三降”九字经营方针和“技术领先、成本最低”的经营理念,充分发挥公司的技术装备优势、环保优势及管理优势,在“四三工作法”的指导下,加强人员培训,整体提升干部的管理水平,严抓内控管理,强化工作和任务的落实,加强细节管理,夯实工作基础,进一步细化目标管理,转变管理思维模式,及时调整销售策略,拓展渠道,提高市场占有率。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司共生产机制纸229.42万吨,销售机制纸224.83万吨,实现营业收入973,979.88万元,同比增加16.79%,归属于母公司的净利润13,377.25万元,同比减少47.73%,基本完成年初制定的各项工作。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

公司所属造纸行业。

造纸工业作为我国基础原料行业,与国民经济和社会发展密切相关,纸及纸板的消费已经成为国民经济生活中的重要组成部分,也成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

随着我国国民经济的不断发展,造纸行业呈现出新的发展趋势,产业结构调整升级,淘汰落后产能,强化环境治理和环境保护,进一步发挥市场的资源配置作用,不但为公司在新市场形势下如何保持快速稳定发展提出了挑战,也为公司提升行业内的市场竞争地位创造了机遇。

报告期前期,造纸行业依然延续了2018年的态势,受中美贸易战影响,产品需求未见好转,整体行业景气度不高,行业整体未有明显好转。报告期后期,中美贸易关系出现缓和,国内经济形势趋于稳定,同时以木浆为主的原材料价格较报告期前期下降,行业状况出现好转。

公司所处造纸行业受益于国家环保治理及供给侧结构性改革等因素的影响,加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合,缓解了造纸行业的阶段性供需矛盾。随着我国供给侧结构性改革的持续深化,国家环保整治力度的不断加大,同时作为造纸大省,随着山东省新旧动能转换战略的不断推进,将进一步推动造纸行业产业资源的优化整合,实现造纸行业的健康、绿色和可持续发展。

(二)公司发展战略

1、调整、优化产品结构:利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异,充分发挥本公司的技术、管理和营销优势,调整并优化产品结构,提高产品附加值,提升本公司经营业绩,降低经营风险。

2、加快新旧动能转换、加强公司规模效应:造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集约化程度的提高,公司将加速落后产能的淘汰,通过规模更大、效益更高的新建项目,向专业化、规模化和国际化方向发展。

3、加大研发创新和节能减排的投入:响应山东省新旧动能转换的规划实施,本公司将加大研发创新的投入,转变增长方式,储备节能环保和高附加值的新项目,加大环保投入,减少废水排放,构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化企业。

4、强化销售管理,创新服务体系:公司适应市场变化,转变销售观念,增强服务意识,开发新的销售渠道,完善销售体系和销售体制。公司将以市场为导向,坚持低成本、高质量、高效率,以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,加强终端客户的定制化服务,实现包装一体化销售,不断强化我公司优势产品的优势地位,提高公司产品的市场占有率。

5、加快林、浆、纸一体化步伐:本公司将加快林、浆、纸结合的步伐,择机发展林业资源,在速生林基地合作育林,在条件好的地区大量种植自有林;在现有基础上扩大自制木浆规模;提高木浆自给率。

6、创新工作管理,提高工作效能:一是加强内控体系建设,加强标准管理。加强内控体系的建设,完善内控制度,优化内控流程,建立健全风险防范管理体系,进一步完善岗位标准,强化岗位职责,以事实为基础,以制度为标准,加强内部审计监督和风险的防范;二是优化服务理念,实现全员创效益。各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念,全员强化为生产、为销售的服务,将提效率、降成本始终作为工作的重心,坚持不懈的坚持好成本最低工作标准,参与市场的竞争;三是加强班组建设,充分发挥班组和各部门的力量,强化制度的执行和团队协作的能力,充分调动各基层的工作积极性,提高各基层工作能力的发挥;四是加强预算和考核管理,建立科学、有效预算和绩效考核机制,用预算的方式加强公司的成本管理,用考核的方式强化工作的落实程度;五是完善人才体系建设,通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制,用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才,充分发挥人才的力量,为公司创造新的经济增长;六是坚持做好安全、环保工作也是效益的理念,坚持做到安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位,强化全体员工的观念到位,认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系,以此促进企业的健康、可持续发展。

7、继续实施博汇特色文化,推动企业长足发展。历经近30年的发展,本公司在同行业中形成了独特的博汇企业文化,是企业发展中总结出来的宝贵财富,也是企业以后长足发展的重要依靠,本公司将加强企业文化的宣传和落实,使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗力,促进企业发展,规范员工行为,加强企业内部的团结协作,保证各项工作的有序开展。

(三)经营计划

1、2020年的工作重点是稳生产、降成本、提效率、抓环保:

随着公司新上项目的陆续投产,在产能释放的同时,充分稳定的发挥新纸机产能大、单耗低的优势,进一步降低能耗、提升效率,提升规模效益,优化产品结构,提高产品附加值,进一步提高产品的市场竞争力,同时强化环保管理,为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。

2、继续加大研发投入和技术创新,做好“转调创”,以此增加新产品,降低生产成本,稳定产品质量,找寻新的盈利点。通过抓产品和原材料的转型升级,引进和研发、学习和优化新技术、新工艺进一步降低生产成本,研发新品种不断拓宽公司的销售渠道,提升企业综合竞争能力。

3、强化销售管理,增强服务意识。销售部在2019年的基础上,总结经验,进一步转变销售观念,增强服务意识,开发新的销售渠道,完善销售体系和销售体制,增加境外出口、深挖国内客户潜能,顺利完成公司全年的销售任务。公司各生产车间、各后勤处室要以销售工作为第一要务,全员做好销售服务,为销售部提供优良的后勤保障,提升公司在客户的美誉度。同时,我们要以效益为中心,坚持高档次、高附加值,向高端产品发展;坚持低成本、高质量、高效率,以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,加强终端客户的定制化服务,实现包装一体化销售。同时不断加大直销力度,大力开发有实力的经销商,强化我公司优势产品的优势地位,不断提高公司产品的市场占有率。

4、继续抓好安全管理和环保指标优化。安全生产责任重大,各公司、分厂继续执行好大带班,强化各级管理人员的职责管理,充分利用好“四三工作法”发现、解决、规范好日常的安全管理工作,把关乎职工切身利益的工作作为头等大事来抓,为职工营造和谐、安全的工作环境。

环保工作依然是公司工作的重心,加大环保投入,进一步细化环保管理职能,做好环境保护工作。

公司在前期做好环保工作的基础上,进一步总结经验,查处弊端,通过学习和研发,使公司的环保技术、运营成本得到显著优化。

5、强化公司的内部控制管理,优化内部控制流程,健全风险防范管理体系,严格过程管理和过程控制,用内部控制的内部监督和信息沟通机制以及自我评估机制促进企业规范运作,完善企业法律风险防范机制,加强过程监督和重大风险管控。

6、规范管理,完善绩效考核。

完善制度,强化执行。严格落实汇报制度、分配制度、考核制度、会议制度等,最终以制度指导干部职工的工作。

强化采购管理,拓宽采购渠道,规范采购监管行为,堵塞管理漏洞。推进采购及销售信息化系统建设,加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制,促进挖潜降本工作向纵深推进。

强化成本管理,从源头抓起,强化过程控制,确保考核到位,促进各项消耗下降和成本降低,确保实现经营目标。

加强财务管理,拓展融资思路,确保生产经营及重大投资项目的资金需求。加强预算管理的刚性执行力度,及时分析和反馈预算执行过程中的情况,防止偏差。

强化各项考核,细化考核方案,做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩,降低生产成本,完善绩效考核机制。

(四)可能面对的风险

1、业务经营风险:本公司生产所需的商品木浆大部分依赖进口,且国际市场商品木浆波动较大,若该等原材料的市场价格未来发生较大波动,将会增加本公司成本管理压力,进而影响本公司经营业绩。

2、环保风险:造纸行业属于污染行业。虽然本公司已对环保进行了大量投入,建成了较为完备的环保设施,并采取切实有效的措施对污染物进行治理,各项环保指标均优于国家和山东省环保执行标准。但随着国家和山东省环保标准的提高,将使本公司对污染治理的投入进一步增加,提高本公司经营成本,对本公司收益产生一定的不利影响。

3、政策风险:造纸行业作为基础原材料工业,受到国家产业政策的支持。近年来,为优化产业结构,提升产品技术水平,节能减排和淘汰落后产能,相关主管部门颁布了《造纸产业发展政策》等一系列相关政策法规,随着我国经济的不断发展,未来造纸产业政策还可能进一步进行调整。此外,财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的可能。上述产业政策及相关政策的调整都将对本公司的经营和发展产生影响。

4、行业竞争风险:随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂,国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、销售量增长速度减缓,从而影响本公司的经营业绩。

5、汇率风险:本公司新建项目的关键设备和生产所需的主要原材料(商品木浆)主要通过进口引进,同时本公司产品中有少量出口销售。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司关键设备、主要原材料和出口产品的价格,从而影响本公司的经营业绩。四、报告期内核心竞争力分析

1、技术及研发优势

本公司具有行业内领先的技术及研发能力,公司设立研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室,仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施,拥有先进的检测、分析、测试手段和工艺设备,具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构,与齐鲁工业大学、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,并聘请了行业专家和技术人才强化管理,提升公司管理与科研水平。通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。

2、营销优势

本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了38个销售办事处,拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户,市场营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰区设立了控股子公司江苏博汇,为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户服务的内涵。

3、产品质量和设备优势

本公司为ISO9001质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中“博汇”牌书写纸是国家火炬计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸生产线设备达到国际先进水平,先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了“质量管理小组”,具体负责产品质量的控制、售后管理,在生产线上采用先进的DCS、QCS工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。

4、管理优势

本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行“目标成本”管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应的奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜力,近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化管理,通过组队外出学习和聘请专家授课等形式,提高干部的管理水平。

本公司配备了DCS、QCS工业控制系统、浪潮通软ERP管理系统、台塑网信息化系统、电视监控系统、电子商务系统和网络办公自动化OA等系统,集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体,提高了信息传递速度,保障了流程规范的高效执行,优化了资源的有效配置,保证了业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性,实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化,全面提高了企业的管理与内控水平。

5、区位和原材料供应优势

本公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材(桉木片和原木)、废纸等。在进口原料方面,本公司地处山东半岛,木浆等原材料进口运输便捷,公司采用国外供应商直接供货为主,国内代理商供应为辅的方法,开辟了多条原料供应渠道,能够充分保证生产需要;公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便、快捷,费用更加低廉。

6、环保优势

公司始终坚持“发展与治理同步”的原则,严格落实环保工作目标责任书要求和认真遵守环保“三同时”制度。配套完善的中段水水处理系统、中水回用系统、白水回收系统及黑液固形物碱回收工程,污染物排放指标处于同行业前列,在国家环保政策日趋严格的背景下,为公司的可持续发展和迅速壮大奠定了基础。

7、企业文化和机制优势

本公司作为民营股份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的主观能动性,重“人和”因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发挥员工工作积极性。

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